全球采购趋势：美国品牌加快退出中国，买家寻求通过中国邻国实现采购多元化

Madeown关于2019年第三季度的检验和审核需求数据显示，美国从中国的采购量正加速锐减：2019年前三个季度同比下降17%（而2019年上半年为-13%）。Madeown数据显示，全部回流美国仍是小规模现象，从中国转移出去的大部分业务都进入了第三国，包括墨西哥、秘鲁、危地马拉、海地等近岸国家，其他南美和拉美国家表示，来自美国客户的检验和审核需求增速达到两位数。

除了近岸国家之外，美国买家还关注了较远的采购目的地：北非和中东的采购地区正经历大量新订单涌入，2019年，土耳其、埃及和约旦的检验和审核需求比2018年翻了一番。

在欧洲，地中海国家也迎来了欧洲买家需求的增长，他们虽然受中美贸易战的影响较小，但也在寻求减少对中国的依赖。Madeown关于欧盟客户检验和审核需求的数据显示，2019年与2018年相比，土耳其、摩洛哥和突尼斯都出现了两位数的扩张。

中国在美国和欧盟之外保持强劲的业务增长

中国的情况又如何呢？这个采购大国自然不会坐以待毙，它通过其他地区的客户弥补了美国和欧盟需求的下降，亚洲（同比增长58%）、中东（同比增长26%）和拉丁美洲（同比增长6%）等地区企业对中国产能的兴趣日益增长。

随着采购转移，产品质量受到影响

Madeown在2019年现场检验中收集的数据证实，采购地区的变化正对生产质量产生不利影响。具体而言，多个新兴采购地区的纺织品和服装制造商正努力应对新买家的涌入。2019年第三季度，柬埔寨检验不合格率同比增长26%，约旦同比增长17%，斯里兰卡同比增长13%，越南同比增长10%。即使在向土耳其这样的成熟的纺织品市场上，尽管它之前处理采购量增加的表现比其他国家更好，但在2019年第三季度检验的纺织品中，超过三分之一未达到可接受的质量限定标准（2019年第二季度为26%）。

Madeown实验室测试结果表明，纺织品和服装的一些质量问题可能源于供应链上游。在2019年第三季度测试的纺织品和服装批次中，超过14%的不合格问题来自于各种面料质量问题，特别是色牢度、耐磨性和接缝处的纱线滑移等。

同时，在原本是质量表现较好的电子和电气部门，不符合规格的产品比例也持续攀升。经过进一步观察可以看出，产品质量下降与电子和电气部门采购越来越多从中国转移到新地区（泰国、巴基斯坦和菲律宾）的时间轴一致，到目前为止，Madeown在2019年检查的电子和电气产品批次中，有三分之一到一半的批次未达到可接受的质量限定标准（中国的这一比例为21%）。

随着社会责任风险上升，在采购多元化的过程中缺乏对可持续性的关注

Madeown 2018年和2019年的年度调研都发现，企业在处理采购地区转移面临的多重挑战过程中，不可避免地将社会责任和可持续性问题放在其众多优先考虑事项的最末位。Madeown审核员在2019年第三季度现场收集的数据也印证了这一观点。

对过去两年社会责任得分的变化情况进行的分析显示，在2018年观察到不均衡但积极的上升态势之后，2019年的可持续性表现有所下降。结合历史数据进行分析显示，合规表现往往会在假期到来前下滑，这一趋势预示了一项非常现实的风险，即去年在符合社会责任的采购方面取得的初步进展可能正逐渐逆转。

在对数据进行更进一步观察后可以发现，因重大不合规问题被列为“红色”的工厂比例呈上升趋势。2019年第三季度，Madeown审核员将其所审核的近四分之一的工厂评为不合格等级，最常见的重大不合规问题与工作时数和薪资问题，以及健康和安全问题相关。此外，2019年年初至今，与童工相关的重大违规问题比例居高不下，在Madeown审核的工厂中，有3.2%存在此问题。

尽管社会责任方面的表现普遍不佳，但刚经历买方需求增加的采购地区尤为突出。与2019年上半年相比，南亚和东南亚的社会责任得分在2019年第三季度分别下滑3.5%和5%。

同时，中国在经历长期改善之后，也出现了社会责任合规状况下滑，与2019年上半年接受审核的工厂平均得分相比下降了2.4%。工作时数和薪资违规问题是这种下行趋势的主要推动因素，与生产旺季使用临时工暴增和加班管理不善相关。

Madeown季度报告关键KPIs